لانگ، استاد جوان هنرهای رزمی، در جستجوی برادر گمشده‌اش است که با یک تبهکار فراری اشتباه گرفته می‌شود. او باید با حل این پرونده بی‌گناهی خود را ثابت کند، در حالی که ماموران قانون محلی و مزدوران بی‌رحم سایه‌به‌سایه در تعقیب او هستند.

پسر یک مرد ثروتمند خود را بهترین مبارز کونگ‌فو در کانتون می‌داند. متأسفانه پدرش که نگران امنیت اوست، به تمام حریفانش رشوه می‌دهد تا ببازند. پسر پس از شکست تحقیرآمیز به دست بازیگر یک گروه تئاتر سیار، تصمیم می‌گیرد تا استاد بهتری پیدا کند.

چو، یکی از وفاداران به سلسله مینگ، از دست نیروهای منچو در حال فرار است. لی چن چائو، تاجر محلی و علاقه‌مند به کونگ‌فو، به این فراری در گروگان‌فروشی خود پناه می‌دهد و مخفیانه برخی از همکاران استاد رزمی خود را برای کمک به محافظت از این جوان استخدام می‌کند. وقتی رقیب کاری لی او را لو می‌دهد، لیانگ، مقام منچو، نه تنها ارتش خود را سازماندهی می‌کند، بلکه چند استاد کونگ‌فوی دیگر از جمله سو گدای معروف را فریب می‌دهد تا به او کمک کنند. پس از یک نبرد داغ، لی موفق می‌شود سو را متقاعد کند که به هدف او بپیوندد و به این ترتیب گروه ده ببر شکل می‌گیرد.

کائو همسر جدیدی خریده است، اما یک دشمن پول بیشتری به آن زن پرداخت کرده تا کائو را به قتل برساند. کائو باید دو شمشیرزن را استخدام کند تا به او در دفاع از خود و خانواده‌اش در برابر این دشمن بی‌رحم کمک کنند. اما کائو نیز نیمه تاریک خود را دارد.

فیلم با گروهی از محافظان آغاز می‌شود که آماده می‌شوند تا محموله‌ای از طلا را از دولت محلی به منطقه‌ای قحطی‌زده منتقل کنند. این یکی از معدود فیلم‌های گروه «ونوم» است که هر شش بازیگر اصلی این گروه در آن حضور دارند.

یک استاد در حال مرگ، آخرین شاگرد خود را می‌فرستد تا وضعیت پنج شاگرد قدیمی‌اش را بررسی کند که هر کدام سبک خاصی از کونگ‌فو را بلد هستند.

سه استاد شائولین شمالی توسط منچوها فراخوانده می‌شوند تا به سربازان آن‌ها آموزش دهند و ترغیب می‌شوند تا استادان فعلی شائولین جنوبی را به چالش بکشند. آن‌ها استادان شائولین جنوبی را شکست می‌دهند و همان شب، ژنرال ارشد استادان شائولین جنوبی را می‌کشد و گناه مرگ آن‌ها را به گردن اساتید شائولین شمالی می‌اندازد. استاد بزرگ شائولین جنوبی شاگردان بیشتری را می‌فرستد که به طور تصادفی توسط استادان شائولین شمالی کشته می‌شوند. او در نهایت دو شاگرد دیگر خود را برای آموزش نزد استادان قدیمی می‌فرستد و خودش نیز یک شاگرد را آموزش می‌دهد تا در نهایت متخصصان شائولین شمالی را شکست دهد.

ارتش‌های امپراتور سلاح جدیدی ساخته‌اند: تیغه‌ای پرتابی که می‌تواند سر یک نفر را از فاصله دور قطع کند. در حالی که امپراتور پارانوئید شروع به گردن زدن هر کسی می‌کند که فکر می‌کند ممکن است یک تهدید باشد، محافظ او مائو تانگ از زیاده‌روی‌های اربابش ناامید می‌شود. او پست خود را ترک می‌کند و به زندگی آرام کشاورزی و تشکیل خانواده روی می‌آورد. با این حال، در نهایت گذشته‌اش به سراغش می‌آید و اگر می‌خواهد سر خود را نجات دهد، باید راهی برای مبارزه با گیوتین پرنده پیدا کند.

وقتی همکاران و دوستان کلئوپاترا جونز در حین ماموریتی در هنگ‌کنگ ناپدید می‌شوند، او برای کمک وارد عمل می‌شود. او درمی‌یابد که این ناپدید شدن‌ها با «دراگون لیدی» در ارتباط است؛ یک زن لزبین ترسناک که یک کازینو و تجارت محلی مواد مخدر را اداره می‌کند.